

איך מחושבת יתרת התקציב?
ראו בסרטון ההדרכה - השיטה לבקרת תקציב

מה הקשר ביו הרישומית לבין תיק המשפחה בתוכנת פעמונים?
הרישומית היא חלק מתיק המשפחה. היא למעשה, קבוצת מסכים חדשים בתיק המשפחה שהותאמו גם לטלפון חכם. ראו גם בסרטון הדרכה - הרישומית ותיק המשפחה.

מה נדרש לעשות כדי לאפשר למשפחה להשתמש ברישומית?
צריך ליצור למשפחה שם/שמות משתמש וסיסמא/ות לכניסה לתוכנת פעמונים. ראו גם בסרטון ההדרכה הרשאה למשפחה.

איך המשפחה נכנסת לרישומית?
בדיוק יש לנו סרטון הדרכה על זה... כניסה וקיצור דרך.

באלו דפדפנים הרישומית נתמכת?
הרישומית (כמו כל תוכנת פעמונים) נתמכת על דפדפן כרום בלבד.

איך יוצרים קיצור דרך לרישומית בדפדפן כרום על אייפון?
לצערנו, בכרום על אייפון אין את האפשרות 'הוסף למסך דף הבית'. ולכן ההמלצה שלנו לבעלי אייפון היא, ליצור סימנייה בכרום (תפריט > כוכב).

האם כמה משתמשים יכולים לעבוד בו-זמנית ברישומית של אותה משפחה?
בוודאי. לדוגמא, שני בני הזוג יכולים לעבוד על הרישומית, כל אחד בטלפון שלו.

מה זה"התחייבויות עתידיות"ואיך ניתן לראות פירוט שלהן?
התחייבויות עתידיות מייצגות את סך סכומי הפעולות שנרשמו לסעיף הוצאה החל מהחודש הבא.
כדי לראות את פירוט כל ההתחייבויות העתידיות: נכנסים ל'פירוט פעולות' , בשדה 'מתאריך' בוחרים את תחילת החודש הבא, בשדה 'עד תאריך' בוחרים תאריך של 3 שנים קדימה, ולוחצים 'הצג נתונים'.
ניתן גם לייצא את הרשימה לאקסל, ואח"כ לעבד אותה (למשל, למיין אותה לפי שם סעיף).

מציגים את הפעולה בעזרת 'פירוט פעולות', ולוחצים עליה. כתוצאה מכך, מתקבלים שני כפתורים לבחירה – 'ערוך' ו'מחק'.

תפריט > הגדרות > ניהול אמצעי תשלום.
בוחרים בכרטיסיית 'הוצאות' או 'הכנסות' בהתאם לצורך, ולוחצים 'הוסף אמצעי תשלום'.
מזינים את השם לאמצעי התשלום החדש (לדוגמא:"ויזה 5683"), ואז 'שמור'.
מרגע זה ניתן יהיה לבחור באמצעי התשלום החדש בהזנת/עריכת פעולה.

תפריט > הגדרות > ניהול סעיפים פרטיים.
בוחרים בכרטיסיית 'הוצאות' או 'הכנסות' בהתאם לצורך, ולוחצים 'הוסף סעיף חדש'.
מזינים את שם הסעיף החדש, ואז 'שמור'.
מרגע זה ניתן יהיה לבחור בסעיף החדש בהזנת/עריכת פעולה.

תפריט > הגדרות > ניהול אמצעי תשלום.
לוחצים על אמצעי התשלום הרצוי. כתוצאה מכך, מתקבל כפתור – 'ערוך'.
אם אין פעולות רשומות שמשתמשות באמצעי תשלום זה, יתקבל גם כפתור - 'מחק'.
לא ניתן למחוק אמצעי תשלום שפעולות רשומות משתמשות בו.
לא ניתן למחוק אמצעי תשלום מובנה מראש במערכת.

תפריט > הגדרות > ניהול סעיפים פרטיים.
לוחצים על הסעיף הרצוי. כתוצאה מכך, מתקבל כפתור – 'ערוך'.
אם אין פעולות רשומות שמשתמשות בסעיף זה, יתקבל גם כפתור - 'מחק'.
לא ניתן למחוק סעיף שפעולות רשומות משתמשות בו.
לא ניתן למחוק סעיף מובנה מראש במערכת.

תיק המשפחה >תקציבים > רשימת התקציבים
בטבלה המתקבלת, תחת 'פעולות' בוחרים באפשרות 'עדכון שם תקציב / תאריך תוקף' (האייקון הירוק). בחלונית שנפתחת ניתן לשנות את החודש לתחילת התוקף של התקציב (וגם את שם התקציב).

תפריט > הגדרות > תחילת הבקרה מתקציב, ובוחרים את התקציב הרצוי.

אפשר. עושים זאת כך:
תפריט > הגדרות, ומסמנים את תיבת הסימון 'ללא אפשרות לתשלומים'.

'מספר חזרות' מייצג את מספר החודשים בהם תירשם פעולת הכנסה בסכום שנרשם בשדה 'סכום'. מתאים למקרים של הכנסה קבועה.

אפשר לעשות זאת ע"י: תפריט > הגדרות, וסימון תיבת הסימון 'חובת מילוי אמצעי תשלום' ו/או 'חובת מילוי הערה'. כתוצאה מכך לא תתאפשר הזנת פעולה חדשה ללא מלוי השדה/ות שסומן/ו כחובה.
הוספת פרטים של אמצעי תשלום והערה ברישום פעולה, יכולה להקל בניתוח לאחור של פעולות שנרשמו וכן בבדיקת התאמה לתנועות שנרשמו בדפי הבנק/ים ובדפי כרטיס/י האשראי.
טיפ: אפשר להוסיף הערה ואמצעי התשלום, גם פרק זמן לאחר הזנת פעולה, וזאת באמצעות עריכת הפעולה והשלמת הפרטים.

הרישומית מאפשרת שלושה אופנים לסידור רשימת הסעיפים:
א. לפי פופולריות: סעיפים שבשימוש רב יותר ע"י משתמשי המערכת יופיעו במקום גבוה יותר.
ב. לפי א-ב: הסעיפים יופיעו בסדר אלפבתי עולה.
ג. לפי 'בשימוש לאחרונה': סעיפים שהיו אחרונים בשימוש של בעל/י החשבון, יופיעו במקום גבוה יותר.
לבחירה בין שלושת האופנים: תפריט > הגדרות > מיון רשימת סעיפים לפי

א. ברמה כוללת: תפריט >ריכוז נתונים. נותן גרף עמודות של הוצאות והכנסות בחודש.
ב. ברמת סעיף: לחיצה על עמודת הוצאות/הכנסות בגרף הנ"ל, מציגה פירוט לפי סעיפים.
ג. ברמת פעולות: לחיצה על שם סעיף בפירוט הסעיפים הנ"ל, מציגה את פעולות החודש לסעיף.

מסך 'תקציב מול ביצוע' (כמו רבים ממסכי תוכנת פעמונים) אינו מותאם לטלפון חכם. לכן האפשרות להגיע למסך זה דרך תפריט הרישומית, קיימת רק על מכשירים עם מסכים גדולים מספיק (מחשב).
מי שבכל-זאת רוצה לראות את מסך 'תקציב מול ביצוע' על הטלפון החכם יכול להיכנס ישירות לתיק המשפחה, כמו בעידן טרום הרישומית.

מוציאים פירוט פעולות לאקסל לתקופה אותה רוצים לבחון, ומשווים את רשימת הפעולות לרשימת התנועות המתקבלת לאותה תקופה מדפי הבנק ו/או כרטיסי האשראי.
אפשר לעשות בדיקה מהירה לפי סך ההוצאות וסך ההכנסות בתקופה, כמודגם בסרטון השוואת הרישום לבנק.
טיפ: הזנת אמצעי תשלום בכל פעולה, יכולה להקל מאד על ההשוואה לרשימת התנועות מדפי הבנק ו/או כרטיסי האשראי.

הסיבה לצורך הזה, היא בדרך כלל כדי לנהל תזרים הוצאות והכנסות אופטימלי. זה חשוב כלפי ניהול החשבון בבנק (למשל, כדי להיות פחות ימים במינוס), אבל בתוכנת פעמונים הדגש הוא על ביצוע מול תקציב, והתקציב ניתן תמיד ב-1 לחודש. לכן תחילת חודש לרישום ובקרת תקציב, היא תמיד ב-1 לחודש.

יש לי שאלה או בעיה שלא מופיע כאן, מי יכול לעזור לי?
באזור שלך יש מומחים לרישומית. לחץ כדי למצוא רשימה של מומחי הרישומית, לפי אזורים בפעמונים.
בנוסף, כתמיד - אפשר לפתוח פניה לתמיכה טכנית (פינה שמאלית עליונה במסכי תוכנת פעמונים).
